服務方式
你現在在傳承的
哪一個階段？
傳承這件事，大多數家族其實已經想過了，只是還沒找到一個能真正開始的方式。這三個階段，給你一個清楚的起點。
01
第一階段
先看清楚自己在哪裡
家族對話最難的，不是意願，而是不知道從哪裡說起。三軸盤點讓你先有一個誠實的現況圖——15 分鐘，你就會知道自己在哪裡。
想先把自己的想法釐清？
有時候，一個人需要先把自己想清楚，才有辦法跟家人說清楚。這份深度解讀，幫你在進入家族對話之前，先把自己的立場與判斷整理好。
三軸深度解讀
個人版・不是進入家族階段的必要條件
NT$9,800 →
多數家族的關鍵轉折點
03
第三階段
開始形成家族共識
看見差距只是第一步。下一步是讓家族成員真正坐下來，把各自的想法說清楚，形成一個大家都願意守的約定。
如果你需要更深度的顧問陪同
有些家族的議題，需要的不只是工具，而是一個真正了解全局的人從旁陪著走。永傳提供三個層次的顧問服務，視你的情況而定。
01
三軸盤點解讀會談
以診斷結果為基礎的一對一會談。顧問幫你把現況說清楚，釐清最值得優先處理的是什麼，並整理成一份可以直接行動的書面摘要。
約 60 分鐘・線上或當面
02
傳承規劃陪跑
以年為單位的顧問陪跑。定期追蹤進展，在重要決策節點給出判斷，並協調法律、稅務、財富管理各方資源，確保每一個安排都能真正落地。
年度服務
03
傳承架構完整落地
從規劃到執行的完整陪同。永傳引入並協調所有必要的專業資源，把你的優先項目轉化為一個完整的、有文件支撐的傳承架構。
專案制
申請顧問會談 →
申請制・顧問會在聯繫前先閱讀你的診斷結果
FAQ
我應該從哪裡開始？
從三軸診斷開始，免費，大約 15 分鐘。雙方都完成之後，家族差異報告（NT$2,500）通常是很自然的下一步。很多家族在拿到報告之前，其實並不確定自己的問題在哪裡——看完就知道了。
為什麼要先做 NT$2,500 的報告，而不是直接找顧問？
沒有看過數據之前，多數家族的對話很容易變成各說各話。差異報告讓你們有一個共同的起點——顧問有了這份資料，第一次會面就能直接進入真正重要的事，不需要重頭摸索背景。
一定要先買 NT$9,800 才能進入家族服務嗎？
不需要。三軸深度解讀是個人的選項——如果你想先把自己的立場釐清、先了解傳承規劃的基本重點，它很有用，但不是必要條件。雙方完成診斷後，家族差異報告（NT$2,500）才是主線的下一步。
服務只限台灣嗎？
不限地點，以線上進行為主。海外的華人家族也是我們常服務的對象，跨境的資產議題本來就是永傳的核心專長之一。
顧問費用怎麼確認？
顧問服務採申請制。你先填寫表單說明你的情況，我們看完後會與你確認是否合適，然後才會討論服務範疇與費用。不會有意外收費，也不會有推銷壓力。