永傳家族辦公室 · 顧問合作方案
你的客戶需要的對話，
現在有一套方法可以開始。
高資產家族的傳承對話，是最重要、也最難開口的一種。AdvisorFO 讓你在第一次會面前，就已經知道這個家族真正需要面對的是什麼。
邀請制・審核後開通・目前開放台灣壽險、信託、財管顧問申請
你現在可能面對的情況
客戶有傳承需求，但不知道從哪裡切入？
三軸診斷替你做第一步——客戶填完問卷，你在會面前就看到他的家業、家產、家風三個面向的狀態。不需要從零探問。
說到保險、信託，客戶點頭，但沒有真正在談問題？
當客戶的「最大差距」（家業/家產/家風）被系統呈現出來，工具的意義才真正說得清楚。AdvisorFO 讓你從問題出發，不是從產品出發。
每個客戶情況不同，很難有一套方法？
AI 依照每個客戶的三軸結果，生成對應的開場白、關鍵問題、風險陳述和收尾建議。你還是你，但每次準備的品質不一樣了。
AdvisorFO 如何支援你
01
會前準備：AI 生成對話指引
根據客戶的三軸結果，系統自動生成：開場切入方式、最關鍵的一個問題、風險重新定框、收尾方式。依照「家業/家產/家風」的差距分別客製。
02
案件管理：所有家族一個地方看
每個客戶家族的診斷狀態、邀請進度、付費紀錄、待跟進動作，集中在一個 dashboard。不需要手動追蹤。
03
PDF 輸出：會後給客戶的文件
一頁式三軸結構判讀 PDF，你的名字在上面。客戶帶回家有東西看，你的專業留下記錄。
04
客戶深化：你的服務時間跟著延長
客戶透過你的邀請完成付費診斷，你的當月使用額度自動延長。帶進越多準備好的家族，你能服務的深度就越高。
方案費用
目前採邀請制，審核通過後開通帳號。費用以月計，無綁約。
為什麼和永傳合作？
你帶來的不是工具，是一套方法
GraceFO 的三軸框架在台灣家族案例中反覆驗證。你的客戶感受到的，是一種他們從沒被這樣照顧過的體驗——而這個體驗和你的名字連在一起。
你不需要改變你的銷售方式
AdvisorFO 是你的準備工具，不是你的銷售腳本。你還是按照你的方式和客戶說話，只是每次出發前有更清楚的地圖。
每個成交都在積累你的數據
你服務的每個家族，都在讓系統的判斷更準。時間越長，你的客戶組合越有洞察，你的建議也越精準。
常見問題
客戶需要先完成 GraceFO 的診斷才能使用嗎？
是的。AdvisorFO 是以三軸診斷結果為基礎的顧問工具。你可以先邀請客戶完成免費診斷（15 分鐘），再用 AdvisorFO 準備會面。
我能用自己的品牌向客戶呈現嗎？
PDF 報告目前以 GraceFO 品牌呈現，並標注「由 [你的姓名] 陪同」。未來計畫推出白標版本，目前以標準版為主。
申請審核大概多久？
通常 3–5 個工作天。審核重點是你服務的客群是否與我們的定位相符（高資產家族、傳承規劃需求）。
如果客戶對深度報告有興趣，流程是什麼？
你從 AdvisorFO 複製客戶的邀請連結，客戶透過連結完成付費。系統自動記錄，你的當月使用額度對應延長。
準備好讓你的傳承對話有一套方法了嗎？
填寫申請表，說明你服務的客群和現有規模。我們會在 3–5 個工作天內回覆。
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